CRM-система (Customer Relationship Management — Управление отношениями с клиентами) — это программа для управления клиентской базой. Если вы используете CRM, вы больше не потеряете контакты клиента, записанные на бумажку, и не забудете записать обращения в Excel.
Чтобы зайти в CRM-систему, выберите Заказы в меню Личного кабинета «Экспекто». В разделе Новые находятся все заявки, кроме тех, которые вы перенесли в работу или в корзину.
Каждая карточка клиента включает в себя контактный телефон, форму захвата, источник заявки (реклама, поиск или нерекламный канал) и ключевой запрос, по которому был совершен переход по рекламе на сайт.
Вкладка «Новые» в разделе Заказы «Экспекто»
Нажав на значок «Play», вы можете прослушать разговор с клиентом — вспомнить детали заказа и проанализировать диалог.
При наведении на заявку справа появляются опции «В работу» и «В корзину».
В работу или в корзину?
Вы можете добавить новую заявку вручную. Для этого нажмите на кнопку «Добавить» в нижнем правом углу.
Карточка клиента в «Экспекто»
В разделе В работе вы можете ознакомиться с карточкой клиента и изменить её. Поставьте теги и напишите комментарий по заявке. «Экспекто» напомнит вам позвонить клиенту в тот день, который выберете сами в карточке клиента.
Заявки с напоминанием окажутся в разделе Отложенные. В Отложенных сможете быстро посмотреть, в какой день какие дела запланированы. Здесь также можно посмотреть карточку клиента, производить любые дополнительные действия с клиентом (комментарии, теги и т.д).
