Как использовать CRM-систему «Экспекто»

Хватит записывать контакты потенциальных клиентов в «экселевскую» табличку или блокнот! Читайте о том, как использовать раздел «Заказы» в «Экспекто».
23.10.2017
Время чтения: ~ 2 мин.
Оборина Елена
контент-маркетолог «Экспекто»

CRM-система (Customer Relationship Management — Управление отношениями с клиентами) — это программа для управления клиентской базой. Если вы используете CRM, вы больше не потеряете контакты клиента, записанные на бумажку, и не забудете записать обращения в Excel.

Чтобы зайти в CRM-систему, выберите Заказы в меню Личного кабинета «Экспекто». В разделе Новые находятся все заявки, кроме тех, которые вы перенесли в работу или в корзину.

Каждая карточка клиента включает в себя контактный телефон, форму захвата, источник заявки (реклама, поиск или нерекламный канал) и ключевой запрос, по которому был совершен переход по рекламе на сайт.

Заказы-Экспекто

Вкладка «Новые» в разделе Заказы «Экспекто»

Нажав на значок «Play», вы можете прослушать разговор с клиентом — вспомнить детали заказа и проанализировать диалог.

При наведении на заявку справа появляются опции «В работу» и «В корзину».

В работу или в корзину?

В работу или в корзину?

Вы можете добавить новую заявку вручную. Для этого нажмите на кнопку «Добавить» в нижнем правом углу.

Карточка клиента в «Экспекто»

Карточка клиента в «Экспекто»

В разделе В работе вы можете ознакомиться с карточкой клиента и изменить её. Поставьте теги и напишите комментарий по заявке. «Экспекто» напомнит вам позвонить клиенту в тот день, который выберете сами в карточке клиента.

Заявки с напоминанием окажутся в разделе Отложенные. В Отложенных сможете быстро посмотреть, в какой день какие дела запланированы. Здесь также можно посмотреть карточку клиента, производить любые дополнительные действия с клиентом (комментарии, теги и т.д).

Будьте в курсе последних новостей
Подпишитесь на наш блог и получайте свежие статьи на почту каждую неделю
Политика конфиденциальности
Ваш браузер или программа-клиент могут отправлять в Экспекто информацию о вашем географическом расположении или параметрах вашего компьютера. Экспекто может использовать эти данные для составления общей статистики о своих клиентах.